Poliçe & Teklif Akışı
Teklif, evrak, yenileme, ödeme ve cross-sell süreçlerini tek takip akışında yönetin.
Sigorta acenteleri, brokerler ve finans danışmanları içinFinans & Sigorta İçin
Finans & Sigorta İçin
AI Otomasyon
Çözümleri
Sigorta acenteleri, brokerler, kredi danışmanları ve finans ekipleri için teklif toplama, poliçe yenileme, WhatsApp destek, cross-sell, CRM, ödeme ve evrak takibi ile sesli AI agent süreçlerini otomatikleştiriyoruz.
✓ Poliçe yenileme✓ Teklif ve evrak akışı✓ Sesli AI agent
31
Bu hafta yaklaşan yenileme ve teklif takip tetikleyicisi
AI
Yeni teklif talebi sınıflandırıldı. Araç, sağlık veya konut bilgisi ayrıştırıldı.
Y
Yaklaşan poliçe yenilemesi için müşteriye otomatik hatırlatma hazırlandı.
C
Kasko müşterisi için sağlık sigortası cross-sell fırsatı işaretlendi.
Cagri asistani aktif
Finans ve Sigorta İşlerinde En Çok Zaman Kaybettiren Süreçler
Teklif talepleri, evrak toplama, poliçe yenileme, müşteri hatırlatmaları ve cross-sell fırsatları manuel ilerlediğinde gelir fırsatları kaçabilir.
📩
Dağınık teklif talepleri
WhatsApp, telefon, e-posta ve formdan gelen teklifler farklı kanallarda birikir.
☎️
Kaçan çağrılar
Yoğun saatlerde teklif veya poliçe soruları cevapsız kalabilir.
📎
Eksik evrak takibi
Kimlik, ruhsat, mevcut poliçe veya gelir belgesi gibi evraklar manuel takip edilir.
⏰
Yenileme unutulur
Poliçe yenileme tarihleri düzenli takip edilmediğinde müşteri kaybı oluşabilir.
🔁
Cross-sell kaçırılır
Kasko, sağlık, konut veya iş yeri sigortası gibi ek fırsatlar sistemli izlenmez.
📊
Pipeline görünürlüğü azdır
Teklif aşaması, evrak durumu ve kapanış ihtimali net görünmediğinde takip zorlaşır.
Autoviseo Finans & Sigorta Süreçlerini Nasıl Otomatikleştirir?
WhatsApp, telefon, e-posta, CRM, Google Sheets, belge akışları ve sesli AI agent sistemlerini birleştirerek müşteri takip sürecinizi düzenleriz.
1
Teklif talebi alınır
Müşteriden ürün türü, temel bilgiler ve teklif ihtiyacı otomatik olarak alınır.
2
Sesli agent çağrıyı karşılar
Gelen teklif veya poliçe aramalarında temel bilgileri alır ve ekibe özet aktarır.
3
Evrak listesi gönderilir
Ürün türüne göre gerekli belge listesi otomatik paylaşılır ve eksikler takip edilir.
4
Yenileme hatırlatılır
Poliçe bitiş tarihinden önce müşteriye otomatik hatırlatma mesajları gönderilebilir.
5
Cross-sell fırsatı çıkarılır
Mevcut müşteri verisine göre ek ürün teklif fırsatları işaretlenir.
6
CRM kaydı güncellenir
Teklif, evrak, yenileme, ödeme ve müşteri notları tek panelde takip edilir.
Kurulabilecek Finans & Sigorta Otomasyon Akışları
Portföyünüze, ürün çeşitlerinize ve müşteri hacminize göre bu akışlar ayrı ayrı veya birlikte kurgulanabilir.
01
Teklif Toplama Botu
Müşteriden ürün türü, temel bilgiler ve gerekli evrakları yapılandırılmış şekilde toplar.
Teklif02
Sesli AI Agent
Telefonla gelen teklif, yenileme veya poliçe sorularını karşılar ve görüşme özetini CRM'e aktarır.
Sesli agent03
Poliçe Yenileme Hatırlatma
Poliçe bitiş tarihinden önce otomatik WhatsApp, e-posta veya arama akışı tetiklenebilir.
Yenileme04
Evrak Takip Otomasyonu
Eksik belge listeleri, müşteri hatırlatmaları ve dosya durumu otomatik izlenebilir.
Evrak05
Cross-sell Akışı
Mevcut müşterilere uygun ek ürün fırsatları belirlenir ve takip mesajları planlanır.
Cross-sell06
Portföy & Pipeline Dashboard
Teklifler, yenilemeler, ödemeler ve açık fırsatlar tek panelde takip edilebilir.
DashboardÖrnek Akış: Teklif Talebinden Poliçe Yenilemeye
Sigorta ve finans operasyonlarınızda müşteri takip süreci böyle otomatikleşebilir.
Bu Çözüm Kimler İçin Uygun?
Teklif, evrak, yenileme, ödeme ve müşteri takip süreci olan tüm finans ve sigorta ekipleri için uygulanabilir.
🛡️
Sigorta acenteleri🤝
Brokerler🏦
Kredi danışmanları📊
Finans danışmanları🚗
Kasko ekipleri🏥
Sağlık sigortası ekipleri🏠
Konut sigortası ekipleri💼
B2B sigorta ekipleriTeklif, Yenileme ve Müşteri Takibinizi Otomasyonla Güçlendirelim
15 dakikalık kısa bir görüşmede teklif, evrak, poliçe yenileme, cross-sell ve CRM takip süreçlerinizi analiz edelim.