Müşteri Onboarding Akışı
Yeni müşteri talebinden belge toplamaya, randevudan takip notuna kadar tüm süreci tek akışta yönetin.
Avukatlar, mali müşavirler, mimarlar ve danışmanlar için
Serbest Meslek İçin AI Otomasyon Çözümleri
Avukatlar, mali müşavirler, mimarlar, danışmanlar ve diğer serbest meslek sahipleri için müşteri onboarding, belge toplama, randevu, takip, CRM ve sesli AI agent süreçlerini otomatikleştiriyoruz.
✓ Müşteri kabul süreci
✓ Belge toplama akışı
✓ Sesli AI agent
AI
Yeni danışan talebi sınıflandırıldı. Hizmet türü ve öncelik belirlendi.
D
Eksik belgeler tespit edildi. Müşteriye otomatik belge listesi gönderildi.
R
Ön görüşme takvim önerisi hazırlandı ve CRM'e kayıt açıldı.
Serbest Meslek Sahiplerinin En Çok Zaman Kaybettiği Süreçler
Yeni müşteri talepleri, eksik belgeler, randevu planlama, ödeme takibi ve rutin bilgilendirmeler manuel ilerlediğinde hem zaman kaybı hem de takip riski oluşur.
📥
Dağınık müşteri talepleri
Telefon, WhatsApp, e-posta ve web formundan gelen talepler farklı yerlerde birikir.
📎
Eksik belge takibi
Müşterinin göndermesi gereken belgeler manuel takip edildiğinde süreç uzar.
☎️
Kaçan çağrılar
Toplantı veya yoğun çalışma sırasında gelen aramalar cevapsız kalabilir.
📅
Randevu karmaşası
Ön görüşme, toplantı ve takip randevuları manuel planlandığında zaman kaybı oluşur.
🔁
Tekrarlayan bilgilendirme
Ücret, süreç, belge listesi ve teslim tarihleri tekrar tekrar açıklanır.
💳
Ödeme ve takip notları
Ödeme hatırlatmaları ve müşteri notları sistemsiz ilerlediğinde takip zorlaşır.
Autoviseo Serbest Meslek Süreçlerini Nasıl Otomatikleştirir?
WhatsApp, e-posta, CRM, Google Sheets, takvim ve sesli AI agent akışlarını birleştirerek müşteri kabul ve takip süreçlerinizi daha düzenli hale getiririz.
1
Talep alınır ve sınıflandırılır
Yeni müşteri talebi hizmet türüne, aciliyete ve kanala göre otomatik ayrıştırılır.
2
Ön bilgi toplanır
AI form veya WhatsApp akışı ile müşteriden temel bilgiler ve ihtiyaç özeti alınabilir.
3
Sesli agent çağrıyı karşılar
Gelen telefon çağrılarında temel bilgiler alınır, görüşme özeti hazırlanır ve ekibe aktarılır.
4
Belge listesi gönderilir
Hizmet türüne göre müşteriye otomatik belge listesi ve yükleme yönergeleri gönderilebilir.
5
Randevu planlanır
Ön görüşme, takip toplantısı veya teslim görüşmesi için otomatik takvim akışı kurulabilir.
6
CRM kaydı açılır
Müşteri bilgileri, belge durumu, görüşme notları ve takip adımları CRM veya tabloya aktarılır.
Kurulabilecek Serbest Meslek Otomasyon Akışları
Hizmet türünüze ve müşteri yoğunluğunuza göre bu akışlar ayrı ayrı veya birlikte kurgulanabilir.
01
Müşteri Onboarding Botu
Yeni müşteriden temel bilgiler alınır, hizmet türü belirlenir ve ilk yönlendirme otomatik yapılır.
Onboarding02
Belge Toplama Otomasyonu
Hizmete göre gerekli belge listesi gönderilir, eksik belgeler takip edilir ve durum kaydı tutulur.
Belge akışı03
Sesli AI Agent
Telefon çağrılarını karşılar, temel bilgileri alır, ön görüşme notu oluşturur ve ekibe özet aktarır.
Sesli agent04
Randevu ve Takvim Akışı
Ön görüşme ve takip toplantıları için otomatik randevu önerisi, hatırlatma ve kayıt akışı kurulabilir.
Takvim05
Ödeme Hatırlatma Akışı
Vade, ödeme planı veya hizmet bedeli hatırlatmaları belirlenen kurallara göre otomatik gönderilebilir.
Ödeme takibi06
CRM ve Takip Dashboard
Müşteri durumu, belge eksikleri, görüşme notları ve takip görevleri tek panelde toplanabilir.
CRMÖrnek Akış: İlk Talepten Takip Notuna
Serbest meslek işinizde yeni müşteri kabul ve takip süreci böyle otomatikleşebilir.
→
→
→
Bu Çözüm Kimler İçin Uygun?
Müşteri kabul, belge toplama, randevu ve takip süreçleri olan tüm profesyonel hizmet işletmeleri için uygulanabilir.
⚖️
Avukatlar📊
Mali müşavirler🏛️
Mimarlar💼
Danışmanlar🧾
Vergi danışmanları🏢
Proje ofisleri📐
Teknik ofisler🗂️
Bağımsız profesyonellerMüşteri Kabul ve Takip Sürecinizi Birlikte Otomatikleştirelim
15 dakikalık kısa bir görüşmede mevcut müşteri kabul, belge toplama, randevu ve takip sürecinizi analiz edelim, hangi adımların otomatikleşebileceğini netleştirelim.